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Tutorial 58 · CRM: tu cartera de clientes desde la conversación
Lo que se dice en el vídeo
- Abre Conectores y busca tu CRM. Pulsa Configurar para darle la dirección y la clave de acceso.
- Escribe la dirección de tu CRM y la clave. Se guarda cifrada en tu equipo y no viaja a ninguna parte.
- Pulsa Probar para ver que responde, y luego Guardar. El conector se reconecta solo, sin reiniciar JMAX.
- En el chat, pulsa el botón de atajos y elige el CRM. Así toda la conversación se centra en él y JMAX sabe dónde buscar.
- Con el atajo puesto, pregunta con normalidad: busca a Ana Gómez, qué pedidos tiene abiertos, anótale que llamó hoy.
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