JMAX · Manual de Usuario

👋 Antes de empezar

No hace falta saber de informática. Si sabes escribir un mensaje y hacer clic, sabes usar JMAX.

Cómo está escrito este manual

Cada funcionalidad se explica siempre en el mismo orden: qué es, para qué sirve, cómo se usa paso a paso, cuándo se debe usar y quién la usa. Al lado va la pantalla real, y debajo el vídeo que la enseña en movimiento.

Si solo quieres resolver un problema, ve directo a Si algo no va bien: está ordenado por lo que ves en pantalla, no por la causa técnica.

🏆 Qué trae tu plan

💬 2. La pantalla y la conversación

Lo que se usa todos los días: pedirle cosas, hablarle, adjuntarle archivos y centrarlo en un sistema.

2.1 Chat

Silver en adelante

Qué es

La pantalla donde se le habla a JMAX. A la izquierda tus conversaciones guardadas, en el centro la charla, y a la derecha un panel que enseña, en vivo, lo que está haciendo mientras lo hace.

Para qué sirve

Pedirle cualquier cosa con tus palabras, como se lo pedirías a una persona: una consulta, un documento, un correo, un análisis. No hay que aprender comandos ni menús.

Cómo se usa

1. Pulsa «Nueva conversación», arriba a la izquierda. Se abre una charla en blanco con el cursor ya puesto en la caja de escribir.
2. Escribe lo que necesitas en la caja de abajo y pulsa el botón azul de enviar, o la tecla Enter. Para cambiar de línea sin enviar, Mayúsculas+Enter.
3. JMAX empieza a responder mientras escribe. No hace falta esperar a que termine: si ves que va por mal camino, pulsa el cuadrado rojo y corrígele.
4. Cuando termine, bajo la respuesta verás de dónde sacó cada dato y cuánto tardó. Si el dato importa, léelo.
5. Califica con las estrellas. Con eso JMAX aprende qué te sirvió y lo repite la próxima vez.
6. La conversación se guarda sola en la lista de la izquierda, con el título que JMAX le pone. Puedes volver a ella cuando quieras.

Cuándo se debe usar

Siempre que necesites que JMAX haga algo. Es la pantalla donde se pasa la mayor parte del día; las demás son para organizar y ajustar.

Quién la usa

Todos. Es lo primero que se abre y no exige saber nada de informática.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 03 · Conversar con JMAX y leer la respuesta1:13
• ▶Tutorial 02 · La pantalla principal y el menú1:25

🔧

Si algo no va bien

Tarda mucho en contestar la primera vez

Está cargando el cerebro en memoria: hasta un minuto la primera vez. Las siguientes son rápidas.

La respuesta se quedó a medias

Pulsa el cuadrado rojo para cerrarla y vuelve a pedirlo. Lo escrito hasta ahí no se pierde.

2.2 Adjuntar archivos (el clip)

Silver en adelante

Qué es

El botón del clip, el primero de la barra: mete una imagen, un PDF, un EPUB o un vídeo dentro del mensaje.

Para qué sirve

Preguntar sobre un documento concreto sin subirlo a Memoria ni dejarlo guardado. Es para lo de una vez.

Cómo se usa

1. Pulsa el clip, bajo la caja de escribir, y elige el archivo. También puedes arrastrarlo directamente a la caja.
2. Verás la bandeja del adjunto con su nombre y una miniatura si es imagen.
3. Escribe la pregunta sobre ese archivo y envía.
4. Para quitarlo antes de enviar, pulsa la equis de la bandeja.
5. Puedes seguir preguntando sobre el mismo archivo en los siguientes mensajes sin volver a adjuntarlo.

Cuándo se debe usar

Para una consulta puntual sobre un documento. Si lo vas a consultar muchas veces, súbelo a Memoria.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 39 · Facturas en PDF adjunto2:48
• ▶Tutorial 03 · Conversar con JMAX y leer la respuesta1:13

🔧

Si algo no va bien

No admite el archivo

Imágenes, PDF, EPUB y vídeo hasta cuatrocientos megas. Otros formatos, por Memoria.

2.3 Escucha continua (el micrófono)

Silver en adelante

Qué es

El botón del micrófono: deja a JMAX escuchando todo el rato, sin tener que pulsar nada cada vez que hablas.

Para qué sirve

Conversar de viva voz, con las manos libres. No es dictado: es hablarle como a una persona.

Cómo se usa

1. Pulsa el micrófono de la barra. Se queda encendido en rojo.
2. Habla con normalidad. La barrita de nivel se mueve mientras te oye.
3. Cuando haces una pausa, JMAX entiende que terminaste y contesta.
4. Puedes seguir hablando mientras trabaja: lo que digas se guarda y lo atiende al acabar.
5. Para dejar de escuchar, vuelve a pulsar el micrófono.

Cuándo se debe usar

Cuando tengas las manos ocupadas o prefieras hablar a escribir.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 19 · Voz0:45
• ▶Tutorial 25 · Voz a fondo: cómo habla y cómo te entiende4:15
• ▶Tutorial 41 · Altavoz: apagar y volver a encender2:37

🔧

Si algo no va bien

No me oye

Voz → elige tu micrófono y mira que la barra de nivel se mueva.

Se oye a sí mismo

No pasa: JMAX filtra su propia voz. Si contesta a lo que él dijo, avisa.

2.4 Atajos de enfoque

Silver en adelante

Qué es

El botón de los mandos: pone un sistema en el centro de la conversación —el CRM, el correo, la agenda, la memoria— para que JMAX sepa dónde tiene que mirar.

Para qué sirve

Que no adivine. Con el atajo puesto, «busca a Ana» es «búscala en el CRM», sin más explicaciones.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de atajos, en la barra.
2. Elige el sistema de la lista. Aparece una etiqueta sobre la caja de escribir con su nombre.
3. Escribe con normalidad: todo el turno se centra en ese sistema.
4. También puedes escribirlo directamente: «/espocrm» y tu pregunta.
5. Para volver al modo normal, pulsa la equis de la etiqueta.

Cuándo se debe usar

Cuando sepas de qué sistema tiene que salir la respuesta, y sobre todo si antes buscó donde no era.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 05 · Atajos a los sistemas conectados1:03
• ▶Tutorial 49 · El conector trae su propio atajo3:13

🔧

Si algo no va bien

El atajo de mi conector no aparece

Los conectores traen su propio atajo al configurarse. Si falta, revisa el conector.

2.5 Español

Silver en adelante

Qué es

La interfaz de JMAX en español: menús, avisos, botones y la voz con la que te contesta.

Para qué sirve

Que cada persona trabaje en su idioma, sin instalar otra cosa ni tener dos versiones.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de idioma en la cabecera, arriba a la derecha.
2. Elige Español de la lista.
3. El cambio es inmediato: menús, avisos y voz pasan al nuevo idioma. No hay que reiniciar.
4. Puedes cambiarlo a mitad de una conversación sin perder nada.
5. JMAX lo recuerda para la próxima vez que abras.

Cuándo se debe usar

Cuando la persona que se sienta delante trabaje en ese idioma.

Quién la usa

Cada usuario, cuando quiera.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 04 · Tema e idioma1:00

🔧

Si algo no va bien

No me sale ese idioma en la lista

Español e inglés están en todos los planes; los otros cuatro llegan con Gold. No es un fallo.

2.5 English

Silver en adelante

Qué es

La interfaz de JMAX en inglés: menús, avisos, botones y la voz con la que te contesta.

Para qué sirve

Que cada persona trabaje en su idioma, sin instalar otra cosa ni tener dos versiones.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de idioma en la cabecera, arriba a la derecha.
2. Elige English de la lista.
3. El cambio es inmediato: menús, avisos y voz pasan al nuevo idioma. No hay que reiniciar.
4. Puedes cambiarlo a mitad de una conversación sin perder nada.
5. JMAX lo recuerda para la próxima vez que abras.

Cuándo se debe usar

Cuando la persona que se sienta delante trabaje en ese idioma.

Quién la usa

Cada usuario, cuando quiera.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 04 · Tema e idioma1:00

🔧

Si algo no va bien

No me sale ese idioma en la lista

Español e inglés están en todos los planes; los otros cuatro llegan con Gold. No es un fallo.

2.5 Português

Gold en adelante

Qué es

La interfaz de JMAX en portugués: menús, avisos, botones y la voz con la que te contesta.

Para qué sirve

Que cada persona trabaje en su idioma, sin instalar otra cosa ni tener dos versiones.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de idioma en la cabecera, arriba a la derecha.
2. Elige Português de la lista.
3. El cambio es inmediato: menús, avisos y voz pasan al nuevo idioma. No hay que reiniciar.
4. Puedes cambiarlo a mitad de una conversación sin perder nada.
5. JMAX lo recuerda para la próxima vez que abras.

Cuándo se debe usar

Cuando la persona que se sienta delante trabaje en ese idioma.

Quién la usa

Cada usuario, cuando quiera.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 04 · Tema e idioma1:00

🔧

Si algo no va bien

No me sale ese idioma en la lista

Español e inglés están en todos los planes; los otros cuatro llegan con Gold. No es un fallo.

2.5 Deutsch

Gold en adelante

Qué es

La interfaz de JMAX en alemán: menús, avisos, botones y la voz con la que te contesta.

Para qué sirve

Que cada persona trabaje en su idioma, sin instalar otra cosa ni tener dos versiones.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de idioma en la cabecera, arriba a la derecha.
2. Elige Deutsch de la lista.
3. El cambio es inmediato: menús, avisos y voz pasan al nuevo idioma. No hay que reiniciar.
4. Puedes cambiarlo a mitad de una conversación sin perder nada.
5. JMAX lo recuerda para la próxima vez que abras.

Cuándo se debe usar

Cuando la persona que se sienta delante trabaje en ese idioma.

Quién la usa

Cada usuario, cuando quiera.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 04 · Tema e idioma1:00

🔧

Si algo no va bien

No me sale ese idioma en la lista

Español e inglés están en todos los planes; los otros cuatro llegan con Gold. No es un fallo.

2.5 Italiano

Gold en adelante

Qué es

La interfaz de JMAX en italiano: menús, avisos, botones y la voz con la que te contesta.

Para qué sirve

Que cada persona trabaje en su idioma, sin instalar otra cosa ni tener dos versiones.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de idioma en la cabecera, arriba a la derecha.
2. Elige Italiano de la lista.
3. El cambio es inmediato: menús, avisos y voz pasan al nuevo idioma. No hay que reiniciar.
4. Puedes cambiarlo a mitad de una conversación sin perder nada.
5. JMAX lo recuerda para la próxima vez que abras.

Cuándo se debe usar

Cuando la persona que se sienta delante trabaje en ese idioma.

Quién la usa

Cada usuario, cuando quiera.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 04 · Tema e idioma1:00

🔧

Si algo no va bien

No me sale ese idioma en la lista

Español e inglés están en todos los planes; los otros cuatro llegan con Gold. No es un fallo.

2.5 Français

Gold en adelante

Qué es

La interfaz de JMAX en francés: menús, avisos, botones y la voz con la que te contesta.

Para qué sirve

Que cada persona trabaje en su idioma, sin instalar otra cosa ni tener dos versiones.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de idioma en la cabecera, arriba a la derecha.
2. Elige Français de la lista.
3. El cambio es inmediato: menús, avisos y voz pasan al nuevo idioma. No hay que reiniciar.
4. Puedes cambiarlo a mitad de una conversación sin perder nada.
5. JMAX lo recuerda para la próxima vez que abras.

Cuándo se debe usar

Cuando la persona que se sienta delante trabaje en ese idioma.

Quién la usa

Cada usuario, cuando quiera.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 04 · Tema e idioma1:00

🔧

Si algo no va bien

No me sale ese idioma en la lista

Español e inglés están en todos los planes; los otros cuatro llegan con Gold. No es un fallo.

🤖 3. JMAX trabaja por ti

Lo que hace sin que estés delante: reparte el trabajo, comprueba lo que entrega y no lo pierde aunque cierres la ventana.

3.1 Subagentes en segundo plano

Silver en adelante

Qué es

Ayudantes que JMAX lanza para los encargos largos y que trabajan mientras tú sigues conversando. Cada uno tiene nombre y se le ve trabajar.

Para qué sirve

No quedarte mirando una barra de progreso. Le pides algo que tarda diez minutos y sigues con lo tuyo.

Cómo se usa

1. Pídele algo largo con normalidad: «revisa estas cien facturas».
2. JMAX lanza un subagente y te lo dice. Sigue escribiéndole de otra cosa si quieres.
3. Sobre la caja de escribir aparece una franja fija con los subagentes vivos y en qué van. No se mueve al hacer scroll.
4. Cuando uno termina, deja su resultado en el hilo y te avisa.
5. Para parar uno, púlsalo en la franja y elige detenerlo.

Cuándo se debe usar

Cuando el encargo sea largo y no quieras esperar mirando.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 44 · Los subagentes se ven trabajar2:37

🔧

Si algo no va bien

Creí que había acabado y seguía trabajando

Por eso está la franja fija sobre la caja de escribir: si hay algo vivo, se ve ahí.

3.2 Verifica lo que entrega

Silver en adelante

Qué es

La costumbre de comprobar el resultado antes de dártelo por hecho: mira si el archivo existe, si las cuentas cuadran y si se cumplió todo lo que pediste.

Para qué sirve

Que «listo» quiera decir listo. Sin esto, un asistente dice que terminó y el archivo está vacío.

Cómo se usa

1. No hay que activarlo: va siempre.
2. Cuando pidas varias cosas en un mensaje, JMAX las separa y comprueba cada una.
3. Si algo no se cumplió, te lo dice en vez de darlo por bueno, y vuelve a intentarlo.
4. En el panel de Detalle puedes ver qué comprobó y con qué resultado.
5. Para que la comprobación sea más exigente, sé concreto al pedir: di el número de filas, el nombre del archivo o el total que esperas.

Cuándo se debe usar

Siempre. Nota la diferencia sobre todo en encargos con varias partes.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 51 · JMAX no se cree su propio trabajo2:24

3.3 El trabajo sobrevive al cierre

Gold en adelante

Qué es

Los encargos a medias se guardan en tu equipo y se reanudan cuando vuelves a abrir JMAX, en el punto donde se quedaron.

Para qué sirve

Poder cerrar el portátil, irte, y que lo que estaba en marcha no se haya perdido. Antes, cerrar era empezar de cero.

Cómo se usa

1. Lanza un encargo largo, con su subagente.
2. Cierra JMAX cuando quieras. No hay que hacer nada especial.
3. Vuelve a abrirlo. Los encargos que estaban a medias aparecen y siguen solos.
4. En la franja de subagentes verás cuáles se reanudaron y por dónde iban.
5. Si ya no quieres uno, púlsalo y detenlo.

Cuándo se debe usar

Siempre que tengas algo largo en marcha y necesites cerrar.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 50 · Las tareas no se pierden al cerrar JMAX2:44

🔧

Si algo no va bien

Volvió a aparecer algo que ya no quiero

Púlsalo en la franja y detenlo: no volverá.

3.4 Aprende de lo que le pasa

Diamond en adelante

Qué es

JMAX guarda todo lo que hace y lo estudia: qué fallos se repiten, qué los desatascó y qué cerebro cumple mejor en tus tareas.

Para qué sirve

Que el de dentro de tres meses sea mejor que el de hoy, con tus datos y no con una media de internet.

Cómo se usa

1. No hay que hacer nada: aprende del uso normal.
2. Abre «Rendimiento» para ver qué ha sacado en claro.
3. En «qué se le atraganta» ves las familias de fallo y qué las resolvió.
4. En la tabla de cerebros, cuál cumple más en tus encargos.
5. Usa eso para decidir en Proveedores qué modelo dejar en cada rol.

Cuándo se debe usar

Se mira al mes de uso, cuando ya hay historia que estudiar.

Quién la usa

El administrador; el resto se beneficia sin enterarse.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 52 · JMAX te enseña si está mejorando2:04

3.5 Piloto automático

Gold en adelante

Qué es

El botón del avión: JMAX hace la tarea entera sin pararse a pedirte permiso en cada paso.

Para qué sirve

Encargos largos con muchos pasos, donde ir confirmando uno a uno cuesta más tiempo que hacerlo.

Cómo se usa

1. Pulsa el avión en la barra. Se enciende y verás que está activo.
2. Pide lo que quieras. JMAX ejecutará de principio a fin sin preguntarte.
3. Míralo en el panel de Detalle: cada paso queda anotado igual que siempre.
4. Sigue parándose ante el peligro de verdad: apagar el equipo, borrar lo tuyo o formatear. Ahí pregunta aunque el piloto esté encendido.
5. Para desactivarlo, pulsa el avión otra vez. Y si cierras JMAX, arranca apagado: no se queda puesto.

Cuándo se debe usar

En tareas largas y conocidas, cuando ya confías en cómo las hace.

Quién la usa

Quien ya usó JMAX un tiempo. No es lo primero que se toca.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 53 · El piloto automático2:09

🔧

Si algo no va bien

Se paró a preguntar con el piloto puesto

Se topó con un peligro vital. Es a propósito y no se puede desactivar.

3.6 Enjambre de agentes

Diamond en adelante

Qué es

El botón de la red: reparte un mismo encargo entre varios agentes que trabajan a la vez, cada uno en su parte.

Para qué sirve

Que lo que tardaría una hora en serie tarde diez minutos en paralelo, con cada agente en un trozo.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón del enjambre en la barra.
2. Pide el encargo grande: «analiza estos cuarenta contratos».
3. JMAX lo parte y lanza varios agentes a la vez. Los verás todos en la franja sobre la caja de escribir.
4. Cada uno va dejando su parte. Cuando terminan todos, JMAX junta el resultado en una sola respuesta.
5. Puedes parar uno suelto sin tumbar el resto: púlsalo en la franja.

Cuándo se debe usar

Cuando el trabajo se pueda partir en trozos independientes.

Quién la usa

Quien maneje volúmenes: varios documentos, varios clientes, varias fuentes.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 54 · El enjambre de agentes2:25

🔧

Si algo no va bien

Consumió más de lo esperado

Varios agentes a la vez consumen a la vez. Míralo en Métricas antes de repetirlo con volúmenes grandes.

3.7 Neo · toma de decisiones

Diamond en adelante

Qué es

El botón del rombo: cuando le pides a JMAX que decida algo cerrado —a qué equipo va un correo, qué tan urgente es una avería, si un pago es fraude—, la decisión la toma Neo y te dice la opción, la probabilidad y la confianza.

Para qué sirve

Que las decisiones de todos los días no dependan del humor del modelo de conversación: Neo responde siempre igual ante el mismo caso y, cuando no está seguro, te lo dice y te pregunta en vez de actuar solo.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón del rombo en la barra del chat, a la derecha del enjambre. Se pone verde azulado.
2. Pide la decisión: «¿este correo va a facturación o a soporte?» o «mira si este pago es fraude».
3. JMAX busca entre los 500 casos de negocio el que encaja y le pasa el caso a Neo. Verás la decisión con su confianza.
4. Si la confianza no llega al umbral, JMAX te enseña lo que decidió Neo y te pregunta antes de hacer nada.
5. En Proveedores → Neo puedes pulsar «Medir aciertos» para ver cuánto acierta con casos de respuesta conocida.

Cuándo se debe usar

Cuando haya que clasificar, priorizar o responder sí o no, sobre todo si se repite muchas veces al día.

Quién la usa

Quien tria correos, incidencias, pagos o expedientes y quiere el mismo criterio cada vez.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 69 · Neo: decidir con probabilidad, y preguntar si duda2:10

🔧

Si algo no va bien

Casi todo sale como dudoso

Es lo esperable sin ajuste fino: Neo prefiere preguntarte a equivocarse con aplomo. Baja el umbral solo después de medir aciertos con tus propios casos.

La primera decisión tardó mucho

Decide primero este PC, y la primera vez descarga el modelo. Las siguientes van en menos de medio segundo.

3.8 Jex · machine learning

Diamond en adelante

Qué es

El botón de la gráfica: con Jex encendido, cuando le pasas datos a JMAX —un Excel, un CSV, una tabla pegada—, el modelo razona y Jex calcula. Sumas exactas, predicciones, grupos de clientes y filas raras, con 68 algoritmos de machine learning que corren en tu equipo.

Para qué sirve

Que los números no salgan «a ojo» del modelo de conversación. Cada algoritmo es una herramienta que ves en el chat, con el motivo por el que el modelo lo eligió y la prueba de que sirve: cuánto mejora frente a adivinar. Los mismos datos dan siempre el mismo resultado.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de la gráfica en la barra del chat, a la derecha de Neo. Se pone ámbar.
2. Pásale los datos: adjunta el Excel o el CSV, o pega la tabla, y dile qué quieres: «¿cuánto vendió cada zona?», «¿qué clientes se van a ir?», «agrupa a mis clientes», «¿qué filas son raras?».
3. JMAX elige el algoritmo y lo llama por su nombre (Random Forest, K-Means…). En el chat y en el panel de Proceso ves cuál usó y por qué.
4. La respuesta trae la métrica frente a la referencia (adivinar la clase más común o la media): si no mejora, te lo dice.
5. En Proveedores → Jex ves los algoritmos que corre, «Por qué eligió cada algoritmo» y «Medir aciertos» con datos de respuesta conocida.

Cuándo se debe usar

Cuando haya números de por medio: totales por grupo, pronósticos, segmentos, anomalías o saber qué columnas pesan más.

Quién la usa

Quien trabaja con hojas de cálculo y quiere cifras exactas y repetibles, sin mandar sus datos fuera del equipo.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 70 · Jex: el modelo razona y Jex calcula2:04

🔧

Si algo no va bien

Dice que el algoritmo no mejora a la referencia

Es una respuesta honesta: con esas columnas no se puede predecir mejor que adivinando. Añade columnas que expliquen el resultado o prueba «compara algoritmos» (jex_analizar).

Dice «Jex no corre ese algoritmo»

La hoja de Jex tiene 314 algoritmos y corre 68 (los de scikit-learn). Los de imágenes, texto profundo o refuerzo vienen como referencia.

🏢 4. Agentes y organización

Cuando una tarea se repite, deja de pedirla: contrata un agente que la haga solo, con su oficio y su horario.

4.1 Agentes Autónomos

Gold en adelante

Qué es

La oficina de tus agentes: un organigrama donde cada agente es una ficha con su oficio, su horario y su jefe. Son JMAX trabajando sin que estés delante.

Para qué sirve

Que el trabajo que se repite cada semana se haga solo. En vez de pedirle todos los lunes lo mismo, se lo pides una vez a un agente y él despierta cada lunes.

Cómo se usa

1. Abre «Agentes Autónomos» en el menú de la izquierda.
2. Pulsa «Nueva empresa o proyecto» y ponle nombre. Es la carpeta donde viven los agentes de un mismo asunto; puedes tener varias.
3. Dentro, pulsa «Contratar agente». Se abre la ficha.
4. Rellena el nombre, el oficio y la misión: qué tiene que hacer, escrito como se lo dirías a alguien que empieza hoy.
5. Marca «Trabajar solo» y ponle horario: cada cuánto despierta y en qué franja puede trabajar.
6. Pulsa «Guardar». El agente aparece en el organigrama con un punto verde cuando está activo.
7. Para decir quién manda a quién, pulsa «Conectar», luego el jefe y luego su ayudante. La línea que aparece es la cadena de mando.

Cuándo se debe usar

Cuando detectes una tarea que repites: el informe del lunes, revisar el buzón de cotizaciones, vigilar que llegue un archivo.

Quién la usa

Quien organiza el trabajo. Crear un agente no es programar: es escribir el encargo en español.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 06 · Agentes Autónomos: la oficina de tus agentes1:14
• ▶Tutorial 07 · Crear una empresa o proyecto0:53
• ▶Tutorial 08 · Contratar un agente: la ficha1:17

🔧

Si algo no va bien

El agente no trabaja solo

Abre su ficha y comprueba tres cosas: «Trabajar solo» marcado, la misión escrita, y que la hora de ahora esté dentro de su horario.

No aparece en la lista

Solo salen los agentes encendidos y programados. Míralo en la ficha.

4.3 Volverla un agente

Gold en adelante

Qué es

El botón del robot: convierte la conversación en la que estás en un agente que hará eso mismo por su cuenta, cada cierto tiempo.

Para qué sirve

Aprovechar lo que ya le explicaste. Si le costó tres mensajes entender lo que querías, no repitas la explicación cada semana.

Cómo se usa

1. Ten la conversación donde JMAX ya hizo bien lo que quieres repetir.
2. Pulsa el botón del robot en la barra.
3. Se abre la ficha del agente con la misión ya escrita, sacada de la conversación. Léela y corrígela si hace falta.
4. Ponle nombre, horario y cada cuánto despierta.
5. Pulsa «Guardar». El agente aparece en Agentes Autónomos y empieza a trabajar en su siguiente turno.

Cuándo se debe usar

En cuanto notes que una conversación la vas a repetir.

Quién la usa

Quien organiza su propio trabajo.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 09 · De una conversación a un agente1:16

4.4 Banco de Habilidades

Silver en adelante

Qué es

Un catálogo de ciento cuarenta y siete oficios ya preparados —asesor comercial, contadora, auxiliar de bodega— cada uno con lo que sabe hacer y los límites que no cruza.

Para qué sirve

No tener que explicarle a un agente su oficio desde cero. Eliges el cargo del banco y el agente ya sabe qué mirar, cómo se hace bien y qué no debe hacer nunca.

Cómo se usa

1. Abre «Banco de Habilidades» en el menú.
2. Filtra por área o busca por nombre hasta encontrar el cargo.
3. Pulsa la tarjeta para ver la ficha: qué hace, cómo se sabe que va bien, y los límites.
4. Si te sirve tal cual, asígnala desde la ficha del agente.
5. Si quieres cambiarla, pulsa «Editar» y modifica las líneas. Una cosa por línea, sin guiones.
6. Para crear un oficio que no está, pulsa «Nueva habilidad» y rellena los campos. Los límites son obligatorios: son lo que más protege.
7. Pulsa «Guardar». Verás el mensaje de éxito y la habilidad en el banco.

Cuándo se debe usar

Al contratar un agente, para darle oficio. Y cuando quieras afinar cómo trabaja uno que ya tienes.

Quién la usa

Quien organiza el trabajo de los agentes.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 10 · Banco de Habilidades0:59
• ▶Tutorial 28 · Banco de Habilidades: enseñarle a tus agentes un oficio4:30

🔧

Si algo no va bien

Guardé y no aparece

Comprueba el filtro: puede estar activo y ocultándola.

4.5 Telemetría

Silver en adelante

Qué es

Un tablero en vivo con cada agente: si está trabajando, cuánto aguanta, con qué sistemas habla y dónde falla. Verde va bien, amarillo va lento o está fuera de horario, rojo tiene fallos.

Para qué sirve

Enterarte de que un agente dejó de funcionar antes de que te lo diga el cliente. Sin esto, un agente parado se descubre tarde.

Cómo se usa

1. Abre «Telemetría» en el menú.
2. Mira el resumen de arriba: cuántos agentes hay vivos y cuántos con fallos.
3. En el mapa, cada círculo es un agente y cada línea una conexión. Las líneas se animan cuando hay tráfico.
4. Pulsa un agente para abrir su ficha: su carga, sus tiempos y sus últimos errores. La ficha se queda abierta aunque el tablero se refresque.
5. Si algo está en rojo, pulsa el error para ver el detalle completo: qué pidió, qué respondió el sistema y a qué hora.

Cuándo se debe usar

Cada mañana, de un vistazo. Y siempre que algo que debería haber llegado no llegó.

Quién la usa

Quien responde por que el trabajo salga: el administrador o el jefe del área.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 14 · Telemetría de los agentes0:51
• ▶Tutorial 29 · Telemetría: ver a tus agentes trabajar y saber si van bien4:13

🔧

Si algo no va bien

El tablero está vacío

No hay agentes encendidos todavía. Créalos en Agentes Autónomos.

4.6 Procesos

Gold en adelante

Qué es

La cadena del negocio: varios pasos encadenados donde lo que sale de uno entra en el siguiente, y el último entrega el resultado por correo o por chat.

Para qué sirve

Automatizar un trabajo que tiene varias etapas. «Recoge las cotizaciones, compáralas, haz el cuadro y mándamelo» es un proceso, no una pregunta.

Cómo se usa

1. Abre «Procesos» en el menú.
2. Pulsa «Nuevo proceso» y ponle nombre.
3. Añade el primer paso: qué hace y qué produce.
4. Añade el siguiente y conéctalo al anterior. Lo que produce el primero es lo que recibe el segundo.
5. En el último paso, elige cómo se entrega: por correo, por chat o dejando el archivo.
6. Pulsa «Guardar» y luego «Ejecutar» para probarlo una vez de principio a fin antes de dejarlo solo.

Cuándo se debe usar

Cuando el trabajo tenga más de un paso y siempre los mismos.

Quién la usa

Quien conoce el procedimiento del negocio, no quien sabe informática.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 15 · Procesos del negocio0:50

🔧

Si algo no va bien

El proceso no pasa del primer paso

El primer paso no produjo nada que el segundo pueda usar. Ejecútalos de uno en uno para ver dónde se corta.

4.7 Proyectos

Diamond en adelante

Qué es

La gestión del trabajo largo: proyectos con sus tareas, sus fechas y sus responsables, en tablero o en lista.

Para qué sirve

Que el trabajo de meses no viva en la cabeza de nadie. Saber qué va, qué falta y quién lo tiene.

Cómo se usa

1. Abre «Proyectos» en el menú.
2. Pulsa «Nuevo proyecto», ponle nombre y fecha de entrega.
3. Añade las tareas: nombre, responsable y fecha. Puedes arrastrarlas entre columnas para cambiarles el estado.
4. Asigna un agente a una tarea si quieres que la haga solo.
5. Consulta el avance en el tablero; la barra de arriba resume cuánto va hecho.

Cuándo se debe usar

En trabajos de semanas o meses con más de una persona implicada.

Quién la usa

Quien dirige el proyecto.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 16 · Proyectos y tableros0:46

4.8 Cuadro de Mando Integral

Diamond en adelante

Qué es

Los indicadores del negocio en un tablero, repartidos en las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard: finanzas, clientes, procesos y aprendizaje.

Para qué sirve

Mirar el negocio entero en una pantalla, y que los números salgan de lo que JMAX ya hace, sin volver a teclearlos.

Cómo se usa

1. Abre «Cuadro de Mando Integral» en el menú.
2. Elige la perspectiva de arriba, o déjalas todas.
3. Cada tarjeta es un indicador con su valor, su meta y su tendencia. Verde va por encima de la meta, rojo por debajo.
4. Pulsa un indicador para ver de dónde sale el número y su histórico.

Cuándo se debe usar

En la reunión de seguimiento, y cuando haya que decidir con datos.

Quién la usa

La dirección.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 16 · Proyectos y tableros0:46

📊 5. Memoria, métricas y rendimiento

Tus documentos dentro de JMAX, lo que cuesta cada mes, y si está mejorando con el tiempo.

5.1 Memoria

Silver en adelante

Qué es

El archivo de JMAX: los documentos que le das para que los conozca, ordenados por espacios de trabajo que no se mezclan entre sí.

Para qué sirve

Preguntarle a tus propios papeles. En vez de buscar en cien PDF, le preguntas y te contesta citando de qué documento y de qué página lo sacó.

Cómo se usa

1. Abre «Memoria» en el menú.
2. Elige o crea un espacio de trabajo. Los espacios separan asuntos: «contratos», «familia», «clientes». Lo de uno no se cruza con lo de otro.
3. Arrastra los archivos a la zona de subida, o pulsa para elegirlos. Admite Word, Excel, PDF y texto.
4. Espera a que terminen de procesarse: cada documento se trocea y se indexa. Verás subir el contador.
5. Vuelve al chat y pregunta con normalidad. JMAX buscará en el espacio y citará el documento y la página.
6. Para ver cómo se relaciona todo, pulsa «Ver mapa 3D»: cada documento y cada hecho, unidos por lo que tienen en común.

Cuándo se debe usar

Cuando tengas documentación que consultas a menudo: contratos, manuales, normativa, el histórico de un cliente.

Quién la usa

Cualquiera. Cada persona puede tener sus espacios.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 11 · Memoria: preguntar a tus documentos1:10
• ▶Tutorial 26 · Memoria a fondo: entrenar a JMAX con lo tuyo6:41

🔧

Si algo no va bien

No encuentra algo que sé que subí

Comprueba que preguntas en el espacio correcto: los espacios no se mezclan, y es a propósito.

El documento se queda procesando

Los PDF escaneados tardan más porque hay que leer la imagen. Espera y recarga la pantalla.

5.2 Métricas

Silver en adelante

Qué es

Lo que cuesta JMAX y lo bien que responde: consumo por proveedor, gasto del mes, presupuesto y las estrellas que le has ido poniendo.

Para qué sirve

Que no haya sorpresas en la factura, y saber si las respuestas están mejorando o empeorando.

Cómo se usa

1. Abre «Métricas» en el menú.
2. Arriba, el mes en curso: cuánto llevas gastado y cuánto queda del presupuesto.
3. En la tabla por proveedor ves quién se lleva el dinero. Si uno se dispara, ahí se ve.
4. Pon un tope de gasto para que JMAX avise —o pare— al llegar.
5. Abajo, las estrellas: la nota media y cómo evoluciona. Es la medida de si te está sirviendo.

Cuándo se debe usar

Una vez por semana, y siempre antes de subir el uso de un agente.

Quién la usa

Quien paga las cuentas.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 13 · Consumo, costes y presupuesto0:59
• ▶Tutorial 30 · Métricas: lo que cuesta JMAX y lo bien que responde4:13
• ▶Tutorial 12 · Métricas de la conversación0:51

🔧

Si algo no va bien

El gasto subió de golpe

Mira la tabla por proveedor y el intervalo de tus agentes: uno que despierta cada cinco minutos cuesta doce veces más que uno cada hora.

5.3 Rendimiento

Silver en adelante

Qué es

La pantalla donde JMAX enseña si está mejorando: qué cerebro cumple de verdad, qué ha aprendido de sus propios fallos y qué se le sigue atragantando.

Para qué sirve

Dejar de elegir el modelo por fama y elegirlo por resultado, con tus tareas y tus datos. Y ver negro sobre blanco que el sistema de hoy es mejor que el del mes pasado.

Cómo se usa

1. Abre «Rendimiento» en el menú.
2. Arriba, cuántos encargos se cumplieron y cuántos no, con el corte de fechas que elijas.
3. En la tabla de cerebros, cada modelo con su porcentaje de éxito y lo que tardó. El que más cunde no siempre es el más caro.
4. En «qué se le atraganta», las familias de fallo ordenadas por cuántas veces pasaron, y qué herramienta las desatascó.
5. Cambia el corte de fechas para comparar dos periodos.

Cuándo se debe usar

Al mes de usarlo, cuando ya hay historia. Y antes de cambiar de proveedor: aquí está la prueba de si merece la pena.

Quién la usa

El administrador, o quien decide en qué se gasta.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 52 · JMAX te enseña si está mejorando2:04

🔧

Si algo no va bien

Las tablas salen vacías

Aún no hay historia suficiente. Necesita unos días de uso real.

5.4 Métricas de la charla

Silver en adelante

Qué es

El botón de la gráfica: enseña cómo va esta conversación en concreto —las estrellas que le has puesto, lo que ha consumido y su efectividad—.

Para qué sirve

Saber lo que cuesta una conversación antes de convertirla en un agente que la repetirá cien veces.

Cómo se usa

1. Pulsa el botón de la gráfica en la barra, bajo la caja de escribir.
2. Arriba del panel, las estrellas medias de esta charla: la nota que le has ido poniendo a sus respuestas.
3. Debajo, lo consumido: cuántas peticiones ha hecho, a qué proveedor y cuánto ha costado esta conversación en concreto.
4. La efectividad compara lo que pediste con lo que se cumplió. Si baja, suele ser que los encargos son ambiguos.
5. Ciérralo con la equis. No interrumpe la conversación ni pierde nada: puedes seguir escribiendo donde lo dejaste.

Cuándo se debe usar

Antes de volver una conversación un agente, y cuando una charla se alargue mucho.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 12 · Métricas de la conversación0:51
• ▶Tutorial 30 · Métricas: lo que cuesta JMAX y lo bien que responde4:13

5.5 Cargar una carpeta entera

Gold en adelante

Qué es

El botón «Cargar una carpeta» de Memoria: eliges la carpeta de tu trabajo, con todas sus subcarpetas, y JMAX aprende de todo lo que hay dentro de una vez. Planes Gold y Diamond.

Para qué sirve

Que el archivo de años no se quede fuera por pereza de subirlo documento a documento. Lo que ya estaba no se vuelve a cargar, así que puedes repetirlo cada mes y solo entra lo nuevo.

Cómo se usa

1. Abre «Memoria» y escribe el espacio de trabajo (si lo dejas vacío, se propone el nombre de la carpeta).
2. Pulsa «🗂️ Cargar una carpeta» y elige la carpeta. Entran también sus subcarpetas.
3. Mira el vistazo: cuántos documentos entran, cuánto pesan y qué se salta y por qué (formatos que no se leen, archivos del sistema, demasiado grandes).
4. Pulsa «Cargar la carpeta». Verás la barra y por dónde va; puedes cancelar cuando quieras y lo ya cargado se queda.
5. Al terminar, el resumen dice cuántos se cargaron, cuántos ya estaban y si alguno falló. Vuelve al chat y pregunta por su contenido.

Cuándo se debe usar

Al empezar con JMAX, para meter el archivo de golpe, y cada cierto tiempo para añadir lo nuevo sin repetir lo viejo.

Quién la usa

Quien tiene su documentación en carpetas: despachos, asesorías, consultas, departamentos de administración.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 72 · Cargar una carpeta entera a la memoria1:38

🔧

Si algo no va bien

No veo el botón «Cargar una carpeta»

Viene en los planes Gold y Diamond. En Silver puedes seguir eligiendo varios archivos a la vez con «Elegir archivos».

Dice que son demasiados

Como mucho van 5.000 documentos por carga. Elige una subcarpeta más concreta y cárgalas por partes.

Algunos dicen «ya estaban en la memoria»

Es lo esperado: ese mismo contenido ya estaba en el espacio y no se repite. Si borras el espacio, se vuelve a cargar entero.

⚙ 6. Ajustes y sistemas

Lo que normalmente toca el administrador una vez: conectores, cerebros, voz, seguridad y canales.

6.1 Conectores

Silver en adelante

Qué es

La pantalla donde JMAX se enchufa a los sistemas que ya usas: tu correo, tu calendario, tu CRM, tus archivos, el navegador.

Para qué sirve

Que JMAX no se quede en conversar. Con un conector puede leer tu buzón de verdad, crear la cita de verdad y buscar el cliente en tu CRM de verdad.

Cómo se usa

1. Abre «Conectores» en el menú. Verás los que hay, en verde los conectados.
2. Para encender uno, pulsa su interruptor. Si necesita datos tuyos, aparece el botón «⚙ Configurar».
3. Pulsa «⚙ Configurar» y rellena lo que pida: una clave, una dirección, un usuario. Se guarda cifrado en tu equipo y no viaja a ninguna parte.
4. Pulsa «Guardar». El conector se reconecta solo, sin reiniciar JMAX.
5. Comprueba que quedó en verde. Si pide permiso en el navegador, concédelo tú: JMAX no lo hace en tu nombre.
6. Para añadir uno que no está en la lista, pulsa «Añadir conector» y rellena el formulario. No hace falta tocar ningún archivo.

Cuándo se debe usar

Al instalar, para enchufar lo que uses. Y cada vez que aparezca un sistema nuevo en tu trabajo.

Quién la usa

El administrador. Las claves de los sistemas de la empresa no suelen estar en manos de todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 17 · Conectores: los sistemas de la empresa0:54
• ▶Tutorial 24 · Conectores a fondo: configurar y usar cada sistema5:33
• ▶Tutorial 47 · Añadir un conector sin tocar JSON3:54
• ▶Tutorial 48 · Pídele el conector en el chat2:59

🔧

Si algo no va bien

«No tengo esa herramienta»

El conector está apagado o sin configurar. Enciéndelo aquí; si no aparece en la lista, añádelo con «Añadir conector».

El conector queda en rojo tras guardar

Los datos no son correctos o el sistema no responde. Vuelve a «⚙ Configurar» y comprueba la dirección.

6.2 Proveedores

Silver en adelante

Qué es

La pantalla de los cerebros de JMAX: qué modelos de inteligencia artificial puede usar, cuáles corren en tu propia máquina y cuáles en la nube con tu cuenta.

Para qué sirve

Elegir con qué piensa JMAX. Uno local no cuesta nada y no sale de tu equipo; uno de la nube es más capaz y se paga por uso. Aquí se decide cuál hace cada trabajo.

Cómo se usa

1. Abre «Proveedores» en el menú.
2. Elige el proveedor de la lista: OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek y los demás.
3. Pega la clave de tu cuenta en el campo de la clave y pulsa «Guardar».
4. JMAX le pregunta al proveedor qué modelos tiene TU cuenta y rellena la lista solo. Verás cuántos encontró.
5. Asigna los roles: qué modelo para las respuestas del día a día, cuál para lo difícil, cuál para la visión. Puedes dejar los que vienen puestos.
6. Si un rol queda marcado en rojo, el modelo que tenía ya no existe: el proveedor lo retiró. Elige otro de la lista.
7. Para los modelos de tu máquina, pulsa «Descubrir modelos»: pregunta a Ollama qué hay instalado ahora mismo.

Cuándo se debe usar

Al instalar, para poner al menos una clave. Después, cuando quieras cambiar de cerebro, cuando aparezca una marca roja, o cuando un proveedor saque un modelo nuevo.

Quién la usa

El administrador, o quien tenga las claves de las cuentas.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 18 · Proveedores: los cerebros de JMAX0:50
• ▶Tutorial 23 · Proveedores a fondo: configurar cada modelo4:36
• ▶Tutorial 43 · El catálogo no es lo que tu cuenta tiene2:22
• ▶Tutorial 45 · Menos proveedores, pantalla más clara2:16
• ▶Tutorial 46 · «Sin saldo» no es «modelo roto»3:06

🔧

Si algo no va bien

La lista de modelos sale vacía

La clave no es válida o no tiene permiso. Comprueba que la copiaste entera, sin espacios delante ni detrás.

«Sin saldo» no es «modelo roto»

Si un modelo responde que no hay crédito, el problema está en tu cuenta del proveedor, no en JMAX. Recarga o usa otro.

Un rol aparece en rojo

El proveedor retiró ese modelo. Abre la lista y elige uno vigente: JMAX ya la trae fresca.

6.3 Voz

Silver en adelante

Qué es

La pantalla donde se ajusta cómo te habla JMAX y cómo te entiende: el micrófono, el altavoz, la voz que usa y en qué idioma.

Para qué sirve

Trabajar sin teclado. Hablarle mientras haces otra cosa, y que te conteste en voz alta si tienes las manos ocupadas.

Cómo se usa

1. Abre «Voz» en el menú.
2. Elige tu micrófono en la lista. Si tienes varios, pruébalos: al hablar, la barra de nivel se mueve con el que está en uso.
3. Ajusta la ganancia si la barra apenas se mueve hablando normal.
4. Elige la voz con la que quieres que te conteste y pulsa la muestra para oírla antes de dejarla.
5. Vuelve al chat. El micrófono ya está escuchando: JMAX oye desde que abre, no hay que pulsar nada para hablarle.
6. Para que no te conteste en voz alta, pulsa el altavoz de la cabecera. Se queda apagado hasta que lo vuelvas a encender.

Cuándo se debe usar

Al instalar, para elegir micrófono. Después, solo si cambias de auriculares o quieres otra voz.

Quién la usa

Cada usuario ajusta la suya; JMAX la recuerda.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 19 · Voz0:45
• ▶Tutorial 25 · Voz a fondo: cómo habla y cómo te entiende4:15
• ▶Tutorial 41 · Altavoz: apagar y volver a encender2:37

🔧

Si algo no va bien

No me oye

Voz → elige tu micrófono y mira que la barra de nivel se mueva al hablar. Es casi siempre el micrófono equivocado.

Se oye dos veces

Hay dos JMAX abiertos. Cierra la pestaña del navegador y deja solo la ventana.

6.4 Seguridad y controles

Silver en adelante

Qué es

El panel que enseña y decide qué sale de tu equipo y hacia dónde: el cortafuegos de datos personales, el cifrado y los límites que los agentes no pueden cruzar.

Para qué sirve

Poder demostrar —a un cliente, a una auditoría, a ti mismo— que lo tuyo no se fue a ningún sitio. No es una promesa: es una pantalla con reglas que puedes leer.

Cómo se usa

1. Abre «Seguridad y controles» en el menú.
2. Mira el camino: enseña, para cada tipo de dato, si se queda en tu equipo o puede salir, y hacia qué proveedor.
3. En las reglas, decide qué hace con los datos personales que detecta. «Seudonimizar» los sustituye por marcadores antes de salir, y es lo que viene puesto.
4. Revisa los guardarraíles: lo que los agentes tienen prohibido hacer, pase lo que pase.
5. Pulsa «Comprobar» para ver un ejemplo real: el texto tal como sale de tu equipo, con los datos ya sustituidos.

Cuándo se debe usar

Antes de enchufar un proveedor de la nube por primera vez, y cada vez que tengas que responder por dónde están los datos.

Quién la usa

El administrador configura; cualquiera puede mirar.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 20 · Seguridad y datos personales0:52
• ▶Tutorial 27 · Seguridad y controles: qué sale de tu equipo y hacia dónde5:37
• ▶Tutorial 42 · Datos personales: salen enmascarados2:12

🔧

Si algo no va bien

¿Se fue mi dato a la nube?

Esta pantalla lo dice, dato por dato. Pulsa «Comprobar» para ver el texto exacto que salió.

6.5 Telegram

Silver en adelante

Qué es

Un puente entre JMAX y un bot de Telegram: le escribes por Telegram y te contesta ahí mismo, con las mismas capacidades que en la ventana.

Para qué sirve

Usar JMAX desde el móvil, fuera de casa, sin instalar nada. Y mandarle notas de voz: las transcribe y las trata como un mensaje.

Cómo se usa

1. En Telegram, habla con @BotFather y pídele un bot nuevo con /newbot. Te dará un testigo largo.
2. En JMAX, abre «Conectores» y busca Telegram.
3. Pulsa «⚙ Configurar» y pega el testigo. Pulsa «Guardar».
4. Escríbele a tu bot desde Telegram. La primera vez te pedirá confirmar quién eres.
5. Comprueba en la ventana de JMAX que la conversación aparece también allí: es la misma charla, vista desde los dos lados.

Cuándo se debe usar

Cuando quieras seguir trabajando fuera del escritorio, o mandarle algo de camino.

Quién la usa

Cualquier usuario, una vez el administrador lo haya conectado.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 21 · Canales externos: WhatsApp, Telegram, Slack y Discord2:46

🔧

Si algo no va bien

El bot no contesta

Comprueba el testigo en «⚙ Configurar» y que el conector esté en verde.

6.5 WhatsApp

Gold en adelante

Qué es

Un puente con tu WhatsApp: JMAX lee y contesta mensajes en tu número, y entiende las notas de voz.

Para qué sirve

Que el cliente escriba donde siempre escribe y le conteste JMAX, sin pedirle que se instale nada ni que aprenda otra aplicación.

Cómo se usa

1. Abre «Conectores» y busca WhatsApp.
2. Pulsa «⚙ Configurar». Aparecerá un código QR.
3. En tu teléfono, abre WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo, y apunta al código.
4. Espera a que el conector se ponga en verde y a ver «conectado» en el registro. Puede tardar unos segundos.
5. Mándate un mensaje de prueba desde otro teléfono y comprueba que la conversación aparece también en la ventana de JMAX.

Cuándo se debe usar

Cuando el canal principal con tus clientes sea WhatsApp.

Quién la usa

El administrador vincula; cualquiera aprovecha el resultado.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 21 · Canales externos: WhatsApp, Telegram, Slack y Discord2:46

🔧

Si algo no va bien

Se desconectó solo

El teléfono estuvo mucho tiempo apagado o sin red. Vuelve a vincular con el QR.

Contesta dos veces

Quedó un puente antiguo corriendo. Reinicia JMAX y vincula otra vez; solo puede haber uno.

6.5 Slack

Diamond en adelante

Qué es

Un puente con tu espacio de Slack: JMAX participa en los canales y en los mensajes directos como un miembro más.

Para qué sirve

Que el equipo le pregunte donde ya trabaja, y que las entregas de los agentes caigan en el canal que corresponde.

Cómo se usa

1. En api.slack.com, crea una aplicación para tu espacio y dale permisos de lectura y escritura de mensajes.
2. Copia el testigo de la aplicación.
3. En JMAX, «Conectores» → Slack → «⚙ Configurar», pega el testigo y pulsa «Guardar».
4. Invita a la aplicación al canal donde quieras que participe.
5. Escríbele en ese canal y comprueba que contesta.

Cuándo se debe usar

Cuando el equipo viva en Slack y quieras que JMAX entregue ahí.

Quién la usa

El administrador de Slack.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 21 · Canales externos: WhatsApp, Telegram, Slack y Discord2:46

6.5 Discord

Diamond en adelante

Qué es

Un puente con tu servidor de Discord: JMAX responde en los canales a los que le des acceso.

Para qué sirve

Atender a una comunidad sin tener a nadie pendiente del chat a todas horas.

Cómo se usa

1. En el portal de desarrolladores de Discord, crea una aplicación y un bot, y copia su testigo.
2. Invita el bot a tu servidor con los permisos de leer y enviar mensajes.
3. En JMAX, «Conectores» → Discord → «⚙ Configurar», pega el testigo y pulsa «Guardar».
4. Escribe en un canal donde esté el bot y comprueba que contesta.

Cuándo se debe usar

Cuando tengas una comunidad o un equipo en Discord.

Quién la usa

El administrador del servidor.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 21 · Canales externos: WhatsApp, Telegram, Slack y Discord2:46

6.6 Modelos en tu máquina

Silver en adelante

Qué es

Cerebros que corren dentro de tu propio equipo, con Ollama. No necesitan internet y no cuestan por uso.

Para qué sirve

Trabajar con lo confidencial sin que salga del equipo, y no pagar por cada pregunta.

Cómo se usa

1. Instala Ollama y descarga al menos un modelo desde su propia aplicación.
2. En JMAX, abre «Proveedores» y busca los modelos locales.
3. Pulsa «Descubrir modelos»: JMAX pregunta a Ollama qué hay instalado en este momento, no una lista fija.
4. Pulsa «Probar todos los modelos» para ver cuáles responden de verdad en tu equipo.
5. Asigna el que quieras a un rol. Para lo confidencial, deja el local en el rol del día a día.

Cuándo se debe usar

Con datos que no pueden salir, o para no gastar en consultas sencillas.

Quién la usa

El administrador.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 18 · Proveedores: los cerebros de JMAX0:50
• ▶Tutorial 23 · Proveedores a fondo: configurar cada modelo4:36

🔧

Si algo no va bien

No aparece un modelo que acabo de instalar

Pulsa «Descubrir modelos»: la lista se pregunta al momento.

Va muy lento

Un modelo grande en un equipo sin tarjeta gráfica tarda. Prueba uno más pequeño.

6.7 Modelos en la nube

Silver en adelante

Qué es

Cerebros que corren en los servidores del proveedor: OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek y los demás. Más capaces, y se pagan por uso.

Para qué sirve

Lo difícil: análisis largos, razonamiento, textos cuidados. Donde un modelo pequeño se queda corto.

Cómo se usa

1. Crea una cuenta en el proveedor y genera una clave de acceso.
2. En JMAX, «Proveedores», elige el proveedor y pega la clave.
3. Pulsa «Guardar». JMAX pregunta qué modelos tiene tu cuenta y llena la lista.
4. Asigna los modelos a los roles.
5. Revisa en Seguridad qué datos pueden salir hacia ese proveedor, y pon un tope de gasto en Métricas.

Cuándo se debe usar

Para el trabajo exigente. Combínalo con los locales: lo confidencial dentro, lo difícil fuera.

Quién la usa

El administrador, que es quien tiene las claves y paga.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 18 · Proveedores: los cerebros de JMAX0:50
• ▶Tutorial 23 · Proveedores a fondo: configurar cada modelo4:36
• ▶Tutorial 31 · Conectar Google Gemini2:48
• ▶Tutorial 33 · Conectar OpenAI2:25
• ▶Tutorial 34 · Conectar Anthropic (Claude)2:30
• ▶Tutorial 35 · Conectar DeepSeek2:32
• ▶Tutorial 36 · Conectar Kimi (Moonshot)2:43
• ▶Tutorial 37 · Conectar Qwen2:43

🔧

Si algo no va bien

El catálogo enseña modelos que mi cuenta no puede usar

El catálogo del proveedor no es lo que tu cuenta tiene contratado. Usa la lista que JMAX trae al guardar la clave.

6.8 Transcripción de voz (Whisper)

Silver en adelante

Qué es

El oído de JMAX: convierte lo que dices —o una nota de voz que te mandaron— en texto, dentro de tu equipo.

Para qué sirve

Hablarle en vez de escribir, y que las notas de voz de WhatsApp o Telegram se conviertan en encargos de verdad.

Cómo se usa

1. Viene instalado y funcionando; no hay que configurarlo.
2. Habla al micrófono, o reenvíale una nota de voz por un canal.
3. Verás el texto transcrito en la conversación antes de que conteste.
4. Si transcribe mal alguna palabra, corrígela escribiendo: aprende del contexto de la charla.
5. El audio no sale de tu equipo: se transcribe aquí dentro.

Cuándo se debe usar

Siempre que hables en vez de escribir.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 25 · Voz a fondo: cómo habla y cómo te entiende4:15

🔧

Si algo no va bien

Transcribe mal los nombres propios

Es normal con nombres poco comunes. Escríbelos una vez y los coge.

6.9 Voz local (Kokoro)

Silver en adelante

Qué es

La voz con la que JMAX habla, generada en tu propio equipo, sin mandar el texto a ningún servicio.

Para qué sirve

Que te conteste en voz alta aunque estés sin internet, y sin que lo que dice pase por fuera.

Cómo se usa

1. Abre «Voz» en el menú.
2. Elige la voz local en la lista de voces.
3. Pulsa la muestra para oírla y ajustar la velocidad si va deprisa.
4. Vuelve al chat: el altavoz de la cabecera enciende y apaga que te conteste en voz alta.
5. Si la voz de internet falla, JMAX pasa a esta sola, sin quedarse mudo.

Cuándo se debe usar

Cuando trabajes sin conexión o prefieras que nada salga.

Quién la usa

Cada usuario elige la suya.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 25 · Voz a fondo: cómo habla y cómo te entiende4:15
• ▶Tutorial 41 · Altavoz: apagar y volver a encender2:37

6.10 Cifrado en reposo

Silver en adelante

Qué es

Las bases de datos de JMAX —tus conversaciones, tus documentos, tu traza— guardadas cifradas con AES-256 en el disco.

Para qué sirve

Que si alguien se lleva el portátil o copia el disco, no pueda leer nada. Es la diferencia entre perder un equipo y perder los datos.

Cómo se usa

1. Se activa al instalar; no hay que hacer nada.
2. Comprueba en «Seguridad y controles» que aparece encendido.
3. La clave se deriva de tu registro del equipo, y no se guarda en ninguna parte legible.
4. Si cambias de equipo, la licencia y la clave se rehacen en el nuevo: no se copian los archivos a mano.

Cuándo se debe usar

Siempre. Va encendido de fábrica.

Quién la usa

Nadie tiene que tocarlo; el administrador lo comprueba.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 27 · Seguridad y controles: qué sale de tu equipo y hacia dónde5:37

6.11 Seudonimización de datos personales

Silver en adelante

Qué es

El cortafuegos que detecta nombres, cédulas, teléfonos y correos, y los sustituye por marcadores antes de que el texto salga a un proveedor de la nube.

Para qué sirve

Cumplir la normativa de datos personales sin renunciar a los modelos de la nube. El proveedor resuelve el problema sin saber de quién es.

Cómo se usa

1. Viene puesto en «seudonimizar». Compruébalo en «Seguridad y controles».
2. Trabaja solo: cada vez que un texto va a salir, sustituye los datos personales por marcadores.
3. Cuando vuelve la respuesta, restituye los datos reales antes de enseñártela. Tú no ves marcadores.
4. Pulsa «Comprobar» para ver el texto tal como salió, con los marcadores puestos.
5. En los espacios de trabajo de clientes, el mapa de seudónimos vive en una base aparte de los documentos.

Cuándo se debe usar

Siempre que uses un proveedor de la nube con datos de personas.

Quién la usa

El administrador lo revisa; funciona sin que nadie intervenga.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 42 · Datos personales: salen enmascarados2:12
• ▶Tutorial 27 · Seguridad y controles: qué sale de tu equipo y hacia dónde5:37

🔧

Si algo no va bien

¿Y si quiero que no salga nada, ni seudonimizado?

Cambia la regla a «bloquear» en Seguridad, o usa un modelo local.

6.12 Guardarraíles

Silver en adelante

Qué es

Los límites que un agente no puede cruzar, escritos en su ficha y comprobados en cada paso.

Para qué sirve

Poder dejar a un agente trabajando solo sin miedo. Un agente sin límites es un riesgo, no una ayuda.

Cómo se usa

1. Abre la ficha del agente, o su habilidad en el Banco.
2. Busca el campo de los límites: qué no debe hacer nunca.
3. Escribe uno por línea, en español claro: «nunca borrar un archivo del cliente», «nunca mandar un correo sin que yo lo lea».
4. Pulsa «Guardar». Los límites quedan siempre al final de sus instrucciones, que es donde más pesan.
5. Si el agente se topa con uno, para y te avisa en vez de seguir.

Cuándo se debe usar

Al crear cualquier agente que vaya a trabajar solo. No es opcional.

Quién la usa

Quien crea el agente.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 28 · Banco de Habilidades: enseñarle a tus agentes un oficio4:30
• ▶Tutorial 08 · Contratar un agente: la ficha1:17

✨ 7. Capacidades

Lo que JMAX sabe hacer sin abrir ninguna pantalla: basta con pedírselo en la conversación.

7.1 Búsqueda web

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de salir a internet a buscar y a leer páginas enteras, no solo el resumen del buscador.

Para qué sirve

Que las respuestas tengan datos de hoy y no de cuando se entrenó el cerebro. Precios, normativa, noticias, la página de un proveedor.

Cómo se usa

1. No hay que encenderla: JMAX busca solo cuando la pregunta lo pide.
2. Si quieres forzarlo, dilo: «búscalo en internet» o «mira la página de…».
3. En la respuesta verás el enlace de cada fuente. Pulsa para abrirla y comprobar.
4. Si quieres que lea una página concreta, pega la dirección en el mensaje.

Cuándo se debe usar

Siempre que el dato cambie con el tiempo, o cuando necesites la fuente para citarla.

Quién la usa

Todos, sin configurar nada.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 55 · Búsqueda web: datos de hoy, con su fuente1:13
• ▶Tutorial 03 · Conversar con JMAX y leer la respuesta1:13

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Si algo no va bien

Dice que no encontró nada

El navegador de apoyo puede estar cerrado. El administrador lo revisa en Conectores.

7.2 Visión

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de mirar imágenes: una foto, una captura de pantalla, el escaneo de un documento, una factura fotografiada.

Para qué sirve

No tener que transcribir lo que ya está en una imagen. Le enseñas la foto y te dice qué pone o qué ve.

Cómo se usa

1. En el chat, pulsa el clip y elige la imagen, o arrástrala a la caja de escribir.
2. Escribe qué quieres saber de ella: «¿cuánto suma esta factura?», «¿qué dice este letrero?».
3. Envía. JMAX mira la imagen y contesta sobre lo que ve.
4. Puedes seguir preguntando sobre la misma imagen sin volver a subirla.

Cuándo se debe usar

Con facturas en papel, capturas de un error, fotos de un albarán, cualquier cosa que esté en imagen y no en texto.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 56 · Visión: enséñale una foto y pregúntale1:11
• ▶Tutorial 39 · Facturas en PDF adjunto2:48

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Si algo no va bien

Dice que no ve la imagen

El rol de visión no tiene modelo asignado. El administrador lo pone en Proveedores.

7.3 Generación de imágenes

Gold en adelante

Qué es

La capacidad de crear imágenes a partir de una descripción: una ilustración, una miniatura, un boceto.

Para qué sirve

Tener la imagen que necesitas sin buscarla ni pagarla, y sin salir de la conversación.

Cómo se usa

1. Pídesela en el chat con tus palabras: «hazme una imagen de…», y describe lo que quieres ver.
2. Cuanto más concreta la descripción, mejor sale: di el estilo, los colores y qué tiene que aparecer.
3. La imagen sale dentro de la conversación. Pulsa para verla grande o guardarla.
4. Si no te convence, pídele cambios sobre la misma: «más clara», «sin el texto», «en horizontal».

Cuándo se debe usar

Para una presentación, una portada, un boceto rápido de una idea.

Quién la usa

Todos, si el administrador puso un proveedor que la tenga.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 32 · Gemini para imágenes y vídeo2:17

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Si algo no va bien

No genera nada

El proveedor de imágenes no está configurado o no queda crédito. Se mira en Proveedores.

7.4 Vídeo en el chat

Silver en adelante

Qué es

Un reproductor dentro de la conversación: los vídeos de YouTube, de Vimeo o los de tu disco se ven sin salir de JMAX.

Para qué sirve

No perder el hilo. Si la respuesta incluye un vídeo, se ve ahí mismo y se sigue conversando.

Cómo se usa

1. Pega la dirección de un vídeo en el mensaje, o pídele que busque uno.
2. Al cerrar la respuesta aparece el reproductor incrustado. Pulsa para verlo.
3. Debajo hay siempre un enlace de reserva, por si el reproductor no carga.
4. Para un vídeo tuyo, adjúntalo con el clip: hasta cuatrocientos megas, en mp4, mkv, mov o webm.

Cuándo se debe usar

Cuando la respuesta sea un vídeo, o cuando quieras que JMAX te resuma uno tuyo.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 03 · Conversar con JMAX y leer la respuesta1:13

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Si algo no va bien

No sube el vídeo

Máximo cuatrocientos megas, y en mp4, mkv, mov o webm.

7.5 Google Workspace

Silver en adelante

Qué es

La conexión con tu cuenta de Google: Gmail, Calendario, Drive, Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones.

Para qué sirve

Que JMAX trabaje en tus documentos de verdad: leer el buzón, crear la cita, rellenar la hoja, redactar el documento.

Cómo se usa

1. Abre «Conectores» y busca Google Workspace.
2. Pulsa «⚙ Configurar». Se abrirá el navegador con la pantalla de permisos de Google.
3. Acepta tú los permisos: JMAX no lo hace en tu nombre. Elige la cuenta correcta si tienes varias.
4. Vuelve a JMAX. El conector queda en verde y el permiso se guarda; no hay que repetirlo.
5. Pruébalo desde el chat: «¿qué correos importantes tengo sin contestar?».

Cuándo se debe usar

Cuando tu correo, tu agenda y tus documentos estén en Google.

Quién la usa

El administrador conecta la cuenta; después la usa quien tenga acceso.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 24 · Conectores a fondo: configurar y usar cada sistema5:33
• ▶Tutorial 38 · Correo de clientes: del buzón a la hoja2:54

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Si algo no va bien

Pide permiso otra vez

El permiso caducó o se revocó desde la cuenta de Google. Vuelve a «⚙ Configurar».

7.6 Outlook

Silver en adelante

Qué es

La conexión con tu correo y tu calendario de Outlook o Microsoft 365.

Para qué sirve

Lo mismo que con Google, para quien trabaja con Microsoft: leer el buzón, contestar, crear citas y buscar en el histórico.

Cómo se usa

1. Abre «Conectores» y busca Outlook.
2. Pulsa «⚙ Configurar». Se abrirá la pantalla de permisos de Microsoft.
3. Acepta tú los permisos con la cuenta que quieras usar.
4. Vuelve a JMAX y comprueba que el conector quedó en verde.
5. Pruébalo: «resume los correos de hoy».

Cuándo se debe usar

Cuando la empresa trabaje con Microsoft 365.

Quién la usa

El administrador conecta la cuenta.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 57 · Outlook: tu correo y tu agenda de Microsoft1:20
• ▶Tutorial 24 · Conectores a fondo: configurar y usar cada sistema5:33

7.7 CRM

Silver en adelante

Qué es

La conexión con tu cartera de clientes: buscar, consultar y anotar en el CRM desde la conversación.

Para qué sirve

No cambiar de aplicación para responder «¿qué le vendimos a este cliente el año pasado?». Se pregunta y ya está.

Cómo se usa

1. Abre «Conectores» y busca tu CRM.
2. Pulsa «⚙ Configurar» y rellena la dirección del CRM y la clave de acceso. Pulsa «Guardar».
3. Comprueba que queda en verde.
4. En el chat, escribe el atajo del CRM —por ejemplo «/espocrm»— para que la conversación entera se centre en él.
5. Pregunta con normalidad: «busca a Ana Gómez», «qué pedidos tiene abiertos», «anótale que llamó hoy».

Cuándo se debe usar

Cada vez que necesites un dato de un cliente mientras hablas con él.

Quién la usa

Comercial y atención al cliente; lo configura el administrador.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 58 · CRM: tu cartera de clientes desde la conversación1:20
• ▶Tutorial 05 · Atajos a los sistemas conectados1:03
• ▶Tutorial 24 · Conectores a fondo: configurar y usar cada sistema5:33

🔧

Si algo no va bien

Dice que no encuentra al cliente

Comprueba que usaste el atajo del CRM: sin él, JMAX no sabe dónde buscar.

7.8 Control de escritorio

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de mover el ratón y escribir con el teclado en tu propio ordenador, para usar programas que no tienen conector.

Para qué sirve

Trabajar con la aplicación vieja que no tiene manera de conectarse: si tú puedes hacerlo con el ratón, JMAX también.

Cómo se usa

1. Abre «Conectores» y enciende el control de escritorio.
2. Deja a la vista el programa con el que quieres que trabaje.
3. En el chat, pídeselo describiendo lo que harías tú: «abre el programa de facturación y busca la factura 1042».
4. Míralo trabajar. Puedes pararlo en cualquier momento con el cuadrado rojo.
5. No lo dejes solo la primera vez: comprueba que hace lo que esperabas antes de confiarle la tarea.

Cuándo se debe usar

Como último recurso, cuando no haya conector para ese programa.

Quién la usa

El administrador, y con el equipo delante.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 59 · Control de escritorio: el programa que no tiene conector1:15
• ▶Tutorial 24 · Conectores a fondo: configurar y usar cada sistema5:33

🔧

Si algo no va bien

Hace clic donde no debe

La ventana cambió de sitio o de tamaño. Déjala como estaba y vuelve a pedírselo.

7.9 Paint

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de dibujar en Microsoft Paint guiado por lo que le pidas.

Para qué sirve

Un esquema rápido, un boceto, una anotación sobre una captura, sin abrir un programa de diseño.

Cómo se usa

1. Abre «Conectores» y enciende Paint. Comprueba que queda en verde.
2. En el chat, descríbele el dibujo: «dibuja en Paint un esquema con tres cajas conectadas: pedido, revisión y entrega».
3. Paint se abre solo y verás el dibujo aparecer trazo a trazo. No toques el ratón mientras dibuja: le quitarías el control.
4. Si quieres cambios, pídeselos en el chat sobre el mismo dibujo: «ponle una flecha de vuelta», «más grande el título».
5. Guárdalo tú desde Paint cuando esté como quieres: JMAX no guarda encima de tus archivos sin que se lo digas.

Cuándo se debe usar

Para esquemas sencillos y anotaciones rápidas.

Quién la usa

Cualquiera, con el conector encendido.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 60 · Paint: un esquema rápido sin abrir un programa de diseño1:18
• ▶Tutorial 24 · Conectores a fondo: configurar y usar cada sistema5:33

7.10 Extracción web profunda

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de entrar en páginas que no se dejan leer de un vistazo: las que piden navegar, rellenar un formulario o esperar a que carguen.

Para qué sirve

Sacar datos de sitios donde una búsqueda normal no llega: un portal de licitaciones, un catálogo con filtros, una ficha tras un formulario.

Cómo se usa

1. Abre «Conectores» y comprueba que el navegador automatizado está encendido.
2. En el chat, describe el camino: «entra en esta página, filtra por Colombia y tráeme la lista».
3. JMAX navega por su cuenta y te trae lo extraído.
4. Si el sitio pide credenciales, ponlas tú en «⚙ Configurar»; no las escribas en el chat.

Cuándo se debe usar

Cuando el dato esté en una web que exige navegar para llegar a él.

Quién la usa

El administrador lo habilita; lo usa quien necesite los datos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 61 · Extracción web: sacar datos de una página que no se deja1:24
• ▶Tutorial 24 · Conectores a fondo: configurar y usar cada sistema5:33

🔧

Si algo no va bien

Vuelve vacío sin dar error

El navegador de apoyo no arrancó con el puerto de depuración. El administrador lo revisa.

7.11 Hoja de cálculo

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de crear y modificar hojas de Excel o Calc: no el texto de una tabla, el archivo de verdad.

Para qué sirve

Recibir el archivo terminado, con sus columnas y sus fórmulas, en vez de un texto que hay que copiar y formatear.

Cómo se usa

1. Pídeselo en el chat describiendo la hoja: qué columnas, qué datos y qué totales.
2. JMAX crea el archivo y lo abre ya terminado. No lo teclea celda a celda: genera el .xlsx.
3. Revisa y dile los cambios: «añade una columna de IVA», «ordénalo por fecha».
4. Guárdalo donde quieras desde el propio Excel o Calc.

Cuándo se debe usar

Para cuadros comparativos, listados, informes y cualquier cosa que acabe en una hoja.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 38 · Correo de clientes: del buzón a la hoja2:54

7.12 PDF

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de leer documentos PDF, incluidos los escaneados, y sacar de ellos lo que le pidas.

Para qué sirve

Dejar de leer cincuenta páginas para encontrar una cifra. Le preguntas y te la da, diciendo en qué página estaba.

Cómo se usa

1. Pulsa el clip en el chat y elige el PDF, o arrástralo a la caja.
2. Pregunta lo que necesites: «resúmelo en cinco puntos», «¿cuál es el plazo de entrega?», «saca todas las cifras».
3. En la respuesta verás la página de la que salió cada dato.
4. Si vas a consultarlo muchas veces, súbelo mejor a Memoria: queda guardado y no hay que adjuntarlo cada vez.

Cuándo se debe usar

Con contratos, facturas, informes y normativa.

Quién la usa

Todos.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 39 · Facturas en PDF adjunto2:48
• ▶Tutorial 11 · Memoria: preguntar a tus documentos1:10

🔧

Si algo no va bien

De un PDF escaneado no saca nada

Tarda más porque hay que leer la imagen. Si sigue sin salir, la calidad del escaneo es demasiado baja.

7.13 Archivos

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de trabajar con los archivos y carpetas de tu equipo: buscarlos, leerlos, crearlos y ordenarlos.

Para qué sirve

Que JMAX trabaje sobre lo que ya tienes en el disco, sin que tengas que subirlo a ningún sitio.

Cómo se usa

1. Dile en qué carpeta quieres que mire: «en la carpeta de facturas de septiembre…».
2. Pídele lo que necesites: buscar, resumir, renombrar, juntar en una hoja.
3. JMAX enseña qué archivos tocó y qué hizo con cada uno.
4. Para borrar algo siempre te pregunta antes, aunque tengas el piloto automático encendido.

Cuándo se debe usar

Cuando el trabajo esté en archivos sueltos y no en un sistema.

Quién la usa

Todos, dentro de las carpetas que el administrador permita.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 62 · Archivos: trabajar con lo que ya tienes en el disco1:08
• ▶Tutorial 24 · Conectores a fondo: configurar y usar cada sistema5:33

7.14 Forja: escribir y ejecutar código

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de escribir un programa pequeño y ejecutarlo para resolver algo que no se resuelve conversando.

Para qué sirve

Cálculos sobre miles de filas, conversiones de formato, pruebas rápidas. Lo que a mano llevaría horas.

Cómo se usa

1. Descríbele el resultado, no el programa: «de este archivo de veinte mil filas, sácame el total por cliente».
2. JMAX escribe el código, lo ejecuta y te da el resultado.
3. Si quieres verlo, pídeselo: «enséñame el código que usaste».
4. Si el resultado no cuadra, dile qué esperabas: corrige y vuelve a ejecutar.

Cuándo se debe usar

Con volúmenes grandes de datos o transformaciones repetitivas.

Quién la usa

Cualquiera: no hay que saber programar, hay que saber qué se quiere.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 63 · Forja: cuando hacen falta miles de filas, no una respuesta1:12
• ▶Tutorial 03 · Conversar con JMAX y leer la respuesta1:13

7.15 Modo Enseñanza

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de aprender mirándote: grabas una vez cómo haces algo y JMAX lo convierte en una habilidad que puede repetir.

Para qué sirve

Enseñarle un procedimiento propio que no está en ningún manual, sin escribir instrucciones.

Cómo se usa

1. Abre el Modo Enseñanza y pulsa «Grabar».
2. Haz la tarea como la haces siempre, despacio y sin saltarte pasos. JMAX mira la pantalla.
3. Pulsa «Parar» al terminar. JMAX escribe lo que entendió, paso a paso.
4. Lee lo que escribió y corrígelo donde haga falta: es texto, se edita.
5. Añade los límites: qué no debe hacer nunca al repetirlo.
6. Pulsa «Guardar». La habilidad queda en el banco y se le puede asignar a un agente.

Cuándo se debe usar

Con el procedimiento propio de tu casa, ese que solo sabe hacer una persona.

Quién la usa

Quien sabe hacer la tarea, aunque no sepa de informática.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 64 · Modo Enseñanza: que aprenda mirándote1:31
• ▶Tutorial 28 · Banco de Habilidades: enseñarle a tus agentes un oficio4:30

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Si algo no va bien

Lo que escribió no es lo que hice

Normal la primera vez: edítalo. El texto es el que manda, no la grabación.

7.16 Ejecutor de flujos

Silver en adelante

Qué es

La capacidad de trabajar en ciclo —mirar, decidir, actuar— y volver a empezar, comprobando cada vuelta, en vez de hacer una sola cosa y parar.

Para qué sirve

Tareas que no se resuelven de un tirón: hay que mirar cómo quedó, corregir y volver a intentarlo hasta que salga.

Cómo se usa

1. Descríbele el objetivo y cómo se sabe que está conseguido: «hasta que las cuarenta facturas estén en la hoja».
2. JMAX trabaja por vueltas. En el panel de Detalle ves cada una: qué miró, qué decidió y qué hizo.
3. Si se atasca, prueba otra vía él solo. Lo verás en el panel.
4. Para en cuanto cumple lo que le pediste, o cuando se le acaba el presupuesto de intentos. En los dos casos te dice por qué paró.

Cuándo se debe usar

En tareas largas con un resultado comprobable.

Quién la usa

Todos; es automático cuando el encargo lo pide.

🎥 Míralo en movimiento

• ▶Tutorial 65 · Ejecutor de flujos: trabajar por vueltas hasta que salga1:20
• ▶Tutorial 51 · JMAX no se cree su propio trabajo2:24

🔧 Si algo no va bien

Ordenado por lo que ves, no por la causa técnica. Busca tu síntoma: casi todo se resuelve en un minuto y sin llamar a nadie.

🎥 Todos los vídeos

Cada uno enseña la pantalla real, paso a paso, con voz. Se ven de uno en uno o seguidos.